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摘要：公司隔膜产品定位高端，国内客户包括比亚迪、孚能、国轩、力神、亿纬锂能等，国际市场是LG化学主要供应商，并与索尼（村田）签订合作协议，未来5年内向其供应2.5亿平湿法隔膜（消费类）；公司积极与海外锂电龙头三星SDI、松下建立合作关系；我们预计，未来随着公司隔膜产能释放，有望进一步开拓市场，增厚业绩。

668捕鱼棋牌游戏六间房完成当年业绩承诺，2018年不存在商誉减值的风险。 668捕鱼棋牌游戏此外，公司不断夯实渠道优势，包括间接投资居然之家，可享受卖场龙头加速资本化后的渠道红利（详见《家居卖场加速资本化，龙头可享渠道红利》）；以及大股东投资梯媒龙头之一的新潮传媒，把握线上引流渠道。投资要点：公司血制品业务稳健增长，我们预计2018年公司血制品业务净利润同比增长30%左右。上汽乘用车Q4实现了20.0%的销量增速，延续了全年的高增长势头，随着自主销量规模的不断攀升，单车的成本及费用都将逐渐摊薄，自主减亏盈利可期。

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2018年末公司总资产为6535亿，同比增长4.5%，归母净资产为1531亿，同比增长2.2%。供给过剩转变为供不应求需寄希望于供给端的超预期下行。